Nagasaki, 1964. Efter sin yakuza-pappas död tas den 15-årige Kikuo om hand av en berömd kabukiskådespelare. Tillsammans med Shunsuke, skådespelarens ende son, bestämmer han sig för att ägna sitt liv åt den traditionella teaterkonsten. Genom årtionden av hård träning, rivalitet och vänskap växer de två pojkarna upp sida vid sida – och en av dem kommer till slut att bli Japans främste mästare inom kabuki.