En man och hans son anländer till en rejvfest djupt inne bland bergen i södra Marocko. De letar efter Mar - dotter och syster - som försvann för flera månader sedan på en av dessa ändlösa, sömnlösa fester. När de ger sig allt djupare in i den brännande vildmarken tvingas de konfrontera sina egna gränser.