När Elsas mamma går bort, väljer hon att dränka sorgen i jobb. Men när kroppen till slut säger ifrån i en panikattack, tvingas hon stanna upp, och tillsammans med väninnan Patricia flyr hon vardagen för Lanzarotes karga landskap, där hennes upplevelser börjar sudda ut gränserna mellan konst och verklighet.

År 1936, när palestinska byar reser sig mot brittiskt kolonialstyre och den sionistiska invandringen från Europa banar väg för etnisk rensning av palestinier, rör sig Yusuf mellan Jerusalem och sitt lantliga hem i ett avgörande skede för det brittiska imperiet.