Det rumänsk-norska paret Mihai och Lisbeth Gheorghiu flyttar till Norge med sina barn efter Mihais föräldrars död för att börja om nära Lisbeths familj. I den avlägsna byn knyter de band med grannfamiljen Halberg, men relationen förmörkas när deras dotter Elia plötsligt dyker upp i skolan med blåmärken.

Nagasaki, 1964. Efter sin yakuza-pappas död tas den 15-årige Kikuo om hand av en berömd kabukiskådespelare. Tillsammans med Shunsuke, skådespelarens ende son, bestämmer han sig för att ägna sitt liv åt den traditionella teaterkonsten. Genom årtionden av hård träning, rivalitet och vänskap växer de två pojkarna upp sida vid sida – och en av dem kommer till slut att bli Japans främste mästare inom kabuki.