Egyptens mest älskade skådespelare, George Fahmy, pressas att spela huvudrollen i en film som är beställd av högsta ort. Han accepterar motvilligt rollen och kastas handlöst in i maktens innersta kret…

Brasilien, 1977. Marcelo, en teknikexpert i 40-årsåldern, är på flykt. Han anländer till Recife under karnevalsveckan i hopp om att återförenas med sin son, men han inser snart att staden är långt ifr…

När deras fiende dyker upp igen efter 16 år återförenas en grupp före detta revolutionärer för att rädda en av sina egna döttrar.