I en adaption av Homeros episka epos får vi följa Odysseus, den legendariske kungen av Ithaka, på hans långa och farofyllda resa hem efter det trojanska kriget. Under sin färd ställs han inför gudars nycker, mytologiska monstrum och prövningar som tänjer både hans list och hans mänsklighet till bristningsgränsen.

En surrealistisk film som behandlar en skapande konstnärs födslovåndor inför sitt arbete. Han vandrar genom en korridor, han ser människors svåra öden genom nyckelhål, han skjuter sig åter och åter. Han kliver sedan in genom en spegel vilket leder honom till ett hotell, där det händer märkliga ting.