Invånarna på Mossy Bottom Farm ser fram emot Halloween, tills den klumpiga bonden förstör fårflockens älskade pumpaland. När Shaun förvandlas till galet vetenskapsfår för att åtgärda problemet går saker och ting snabbt överstyr, speciellt efter att bonden försvinner och ett vilddjur dyker upp i Mossinghams skogar.

Matt Hagens meteorartade uppgång från gatubarn i Gotham till en av Hollywoods största skådisar avbryts tragiskt när en lokal kriminalboss handlingar gör honom fruktansvärt vanställd. Övergiven av sitt team och med ingenting kvar söker Matt en banbrytande behandling som mirakulöst återför honom till hans forna jag ... men som också oväntat påverkar hans grepp om verkligheten och leder honom ner på en destruktiv väg av allomfattande hämnd.

Vi får följa Peggy, Scotty och Bandito (a.k.a. rockbandet Dyke Hard) som precis blivit dumpade av deras minst sagt excentriska och megalomaniska sångerska Riff. Panka och uppgivna hittar de ett plakat om en musiktävling i huvudstaden där förstapriset är både en hederfylld titel och en maffig summa pengar. Tillsammans ger de sig av på en äventyrsfylld road trip med många fantastiska och osannolika möten. Men samtidigt har Riff högtflygande planer på eget håll och har gaddat ihop sig med den mystiska superskurken Moira, som har en ondskefull plan på att förgöra de intet ont anande bandmedlemmarna. Men vad är egentligen hens agenda?

På en enslig ö hemsöks en konstnär i kris av sitt förflutna i sina mardrömmar. Han berättar om dessa för sin fru, som tycks börja uppleva dem tillsammans med honom.