Amziah King är biodlare, musiker och en stöttepelare i sitt samhälle. När hans tidigare fosterdotter Kateri plötsligt återvänder efter många år, får han chansen att återknyta kontakten och bygga ett gemensamt arv. Men honungsbranschen är brutal – och Amziahs rivaler skyr inga medel för att krossa allt han byggt upp.

När Elsas mamma går bort, väljer hon att dränka sorgen i jobb. Men när kroppen till slut säger ifrån i en panikattack, tvingas hon stanna upp, och tillsammans med väninnan Patricia flyr hon vardagen för Lanzarotes karga landskap, där hennes upplevelser börjar sudda ut gränserna mellan konst och verklighet.