Jo och Raissa, två bästa vänner, blir strandsatta i den mystiska världen Nakali, och deras enda chans att fly kan komma till priset av att förlora alla deras minnen tillsammans.

När Nelly återförenas med sin mamma får hon veta att en uråldrig vampyr tänker öppna porten till underjorden - där en slumrande ondska väntar på att släppas fri.