I en adaption av Homeros episka epos får vi följa Odysseus, den legendariske kungen av Ithaka, på hans långa och farofyllda resa hem efter det trojanska kriget. Under sin färd ställs han inför gudars …

Brasilien, 1977. Marcelo, en teknikexpert i 40-årsåldern, är på flykt. Han anländer till Recife under karnevalsveckan i hopp om att återförenas med sin son, men han inser snart att staden är långt ifr…