Nagasaki, 1964. Efter sin yakuza-pappas död tas den 15-årige Kikuo om hand av en berömd kabukiskådespelare. Tillsammans med Shunsuke, skådespelarens ende son, bestämmer han sig för att ägna sitt liv åt den traditionella teaterkonsten. Genom årtionden av hård träning, rivalitet och vänskap växer de två pojkarna upp sida vid sida – och en av dem kommer till slut att bli Japans främste mästare inom kabuki.

Musikalstjärnan Jerry Travers är i London för att medveka i producenten Horace Hardwicks nya show. När Jerry testar lite danssteg i på hotellrummet stör han ovetandes gästen i rummet nedanför, modellen Dale Treemont, som försöker sova. Hon går upp för att klaga vilket blir början till en flirt mellan de två. Men genom en rad sammanträffanden får Dale den felaktiga uppfattningen att personen hon har träffat är Horace, vilket medför komplikationer…