Invånarna på Mossy Bottom Farm ser fram emot Halloween, tills den klumpiga bonden förstör fårflockens älskade pumpaland. När Shaun förvandlas till galet vetenskapsfår för att åtgärda problemet går saker och ting snabbt överstyr, speciellt efter att bonden försvinner och ett vilddjur dyker upp i Mossinghams skogar.

Flickan Bela utvecklar en relation med ett skrämmande väsen som finns i hennes rum, ett väsen som är kusligt likt hennes egen mamma, vilket leder henne in på en fasansfull resa genom en värld som blir allt mörkare.