När Elsas mamma går bort, väljer hon att dränka sorgen i jobb. Men när kroppen till slut säger ifrån i en panikattack, tvingas hon stanna upp, och tillsammans med väninnan Patricia flyr hon vardagen för Lanzarotes karga landskap, där hennes upplevelser börjar sudda ut gränserna mellan konst och verklighet.

Överste William E. Guile är på ett omöjligt uppdrag i Asien. I landet Shandaloo håller General Bison inte bara 63 observatörer utan hela världen som gisslan. Överste Guiles förljande kamp mot Bison blir stenhård.