Efter det trojanska kriget ställs Odysseus inför en farofylld resa tillbaka till Ithaka, där han möter cyklopen Polyfemos, sirenerna och Kirke längs vägen.

I 1634 års Frankrike blir den karismatiske prästen Urbain Grandier måltavla för en sexuellt besatt nunnas häxerianklagelser, som korrumperade kyrko- och statsämbetsmän mer än gärna utnyttjar. Visas för första gången i Director's Cut, versionen av filmen så som skaparen alltid avsåg den.