Hirayama trivs med sitt liv som toalettstädare i Tokyo. Han har strikta vardagsrutiner som han förgyller med ett passionerat intresse för musik och litteratur. Men hans välordnade tillvaro skakas plötsligt om, och sakta men säkert avslöjas hans förflutna.

Nagasaki, 1964. Efter sin yakuza-pappas död tas den 15-årige Kikuo om hand av en berömd kabukiskådespelare. Tillsammans med Shunsuke, skådespelarens ende son, bestämmer han sig för att ägna sitt liv åt den traditionella teaterkonsten. Genom årtionden av hård träning, rivalitet och vänskap växer de två pojkarna upp sida vid sida – och en av dem kommer till slut att bli Japans främste mästare inom kabuki.

Amziah King är biodlare, musiker och en stöttepelare i sitt samhälle. När hans tidigare fosterdotter Kateri plötsligt återvänder efter många år, får han chansen att återknyta kontakten och bygga ett gemensamt arv. Men honungsbranschen är brutal – och Amziahs rivaler skyr inga medel för att krossa allt han byggt upp.

När fullmånen står som högst och den unga häxan Kiki fyller 13 år är det traditionsenligt dags för häxpraktik. För att bli en fullfjädrad häxa måste hon tillbringa ett år i en främmande stad och tillsammans med sin bästa vän, den kvicktänkte katten Jiji slår hon sig ned i en stor stad vid havet. Kiki har ännu inte funnit sin speciella häxförmåga men bestämmer sig för att starta en budfirma – för flyga kan hon! Men att anpassa sig till en ny omgivning är inte alltid det lättaste och för att utvecklas som häxa räcker det inte med att kunna flyga…