I en episk berättelse som sträcker sig över trettio år följer vi två unga män i deras kamp för att bli mästare inom den japanska teaterformen kabuki. Den ene är son till en yakuza, en maffialedare, medan den andre - son till en kabuki-mästare - bär på ett tungt arv att förvalta. Mellan dem växer ett djupt ambivalent förhållande fram, där de omväxlande är bröder, konkurrenter, bundsförvanter och fiender.