Matt Hagens meteorartade uppgång från gatubarn i Gotham till en av Hollywoods största skådisar avbryts tragiskt när en lokal kriminalboss handlingar gör honom fruktansvärt vanställd. Övergiven av sitt team och med ingenting kvar söker Matt en banbrytande behandling som mirakulöst återför honom till hans forna jag ... men som också oväntat påverkar hans grepp om verkligheten och leder honom ner på en destruktiv väg av allomfattande hämnd.

Kriget reducerade Japan till noll, och Godzilla sänkte landet till minus. Två år har gått sedan dess, och landet har genomlidit svåra prövningar för att återhämta sig och äntligen återfå vardagen. Just när mänskligheten lyckats klamra sig fast vid en dyrköpt fred slår ett nytt hot till och krossar allt hopp på ett ögonblick.

Flickan Bela utvecklar en relation med ett skrämmande väsen som finns i hennes rum, ett väsen som är kusligt likt hennes egen mamma, vilket leder henne in på en fasansfull resa genom en värld som blir allt mörkare.

Invånarna på Mossy Bottom Farm ser fram emot halloween, tills den klumpige bonden förstör fårflockens älskade pumpaland. När Shaun förvandlas till ett galet vetenskapsfår för att åtgärda problemet, går saker och ting snabbt över styr, speciellt efter att bonden försvinner och ett vilddjur dyker upp i Mossinghams skogar.