När hennes lillebror rövas bort av en flock kråkor ger sig den envisa tonåringen Prue McKeel ut på ett desperat räddningsuppdrag i den ogenomträngliga vildmarken – en förtrollad skog som döljer sig strax utanför Portland i Oregon. Vid sin sida har hon sin klantige men lojale klasskamrat Curtis Mehlberg, och tillsammans tar de sig genom en värld fylld av talande djur, banditer och mäktiga gestalter.

I en tid av gudar och kungar hänger världarnas öde på en skör tråd. Rama är en prins som styrs av plikt, uppoffring och rättfärdighet. Han måste möta Ravana, en odödlig härskare som drivs av stolthet och hämnd och som är mäktig nog att slå sönder hela kosmos.

Invånarna på Mossy Bottom Farm ser fram emot halloween, tills den klumpige bonden förstör fårflockens älskade pumpaland. När Shaun förvandlas till ett galet vetenskapsfår för att åtgärda problemet, går saker och ting snabbt över styr, speciellt efter att bonden försvinner och ett vilddjur dyker upp i Mossinghams skogar.

När Nelly återförenas med sin mamma, får hon veta att en uråldrig vampyr tänker öppna porten till underjorden - där en slumrande ondska väntar på att släppas fri. Tillsammans med Valle och London måste de stoppa vampyren innan katastrofen är ett faktum.